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2021年,对光伏发电行业十个预期!
返回列表 来源: 发布日期: 2021.02.24 浏览次数:

预期一:全球新增光伏发电装机再创新高,达到160GW左右

2020年尽管受新冠疫情影响,但国内外的新增装机仍然都超预期!

国内妥妥42GW以上。不得不承认,我低估了央企的执行力和能源转型的决心!

据说全年组件出口超过70GW,那海外新增应该在90GW以上。预期全球2020年新增在135GW以上。

2021年,国内新增应该不至于比2020年低。毕竟,从国家层面到地方政府,都在发展可再生能源 进行能源转型!更不能低估主要 电力投资企业投资 光伏 发电等可再生能源的决心与执行力!《十四五光伏将倍速增长!仅5家央企预期150GW!

拜登的上台,让大家对美国市场的增长非常有信心!另外,从全面开花的组件出口数据可以看出,现在全球的光伏投资都在加速!

预期二:单晶组件价格重回1.5元/W以下!

市场规模和组件价格,好比跷跷板的两端,总有一个在下面!如果预期较高的市场规模,就不能有很高的组件价格。在此,用天合光能的一页PPT阐述市场与规模的关系。说明:图片中的价格为不含运费的价格,实际价格要加上4~10分/W的运费。

 

预期三:硅料价格有可能重上100元/kg

作为2020年唯一未扩产的环节,2021年,硅料的产量将决定全行业的产量!

目前,全球低成本的太阳能级硅料的产能约为180GW,考虑到检修等各种因素,预期全年产量在160~170GW之间。

2020年,硅片大规模扩产,总产能近300GW。硅料与硅片产能的巨大差距,必然会使硅料紧俏起来。毕竟,只有买来硅料,硅片产能才能开动起来!

如果全球组件需求达到160GW以上,必然需要一些成本高的老旧产能重新开起来,因此,不排除在最紧缺的时候,硅料价格重上100元/kg。

预期四:硅片、电池片、组件企业利润进一步下降,玻璃价格回归

如前文所述,前端,硅料价格高,使全行业成本降不下来;后端,组件价格高不上去。而同时,硅片、电池片、组件环节的产能严重过剩,竞争激烈!

高成本、低售价、竞争激烈,必然带来整体利润率的进一步下降。

2020年炙手可热的玻璃,价格会逐渐回归理性,预期在下半年可以回到30元/m2以内。

预期五:大尺寸差异化竞争、龙头市场占有率进一步提高

在如此恶劣的市场竞争下,龙头企业必须通过差异化竞争,才能实现较高利润。因此,必然加快大尺寸硅片的市场推广速度。

之前有句流行语叫:“放慢脚步,等一下灵魂”;

套用一下,“放慢硅片尺寸变大的速度,等一等全行业!”

等一等上游胶膜、玻璃等辅材的扩产,等一等下游逆变器的迭代,也等一等大尺寸硅片的实证数据!

在利润率变低情况下,为了保证利润,龙头企业的销量必然要大幅增加。听说,TOP3企业2021年的销售目标就达到100GW!预期占到明年全球市场的60%以上!预期TOP5的市占率接近90%!

预期六:美股回归,新股IPO,A股光伏企业多起来!

提高竞争力,必须上新产能,必须扩产!

美股对于国内光伏企业来说,已经基本丧失融资能力。回归A股,融资扩产,提高竞争力,是必然选择。

之前晶澳、天合已经顺利从美股回归A股;《天业通联停牌,晶澳借壳上市》《A股:天合光能,入列!》

阿特斯也计划回A股;《阿特斯官宣:将回归A股!》晶科能源、大全新能源也在做相应的准备!

除了从美股回归之外,还有古瑞瓦特等一些国内光伏企业准备IPO上市。A股的光伏企业会逐渐热闹起来!

预期七:各地陆续出台地方性鼓励政策

北京、广州、西安等城市的鼓励政策应该仅仅是开始,各地会陆续出台地方性的鼓励政策!《碳达峰压力下,北京、广州、西安、上海光伏项目明年仍有补贴!》

2013年的国八条之后,全国各地方政府出台了一百多份地方性的光伏鼓励政策,以电价补贴为主!

如今,在碳达峰、碳中和的压力下,预期今年开始,东南部经济发达省份会再出一波鼓励性政策。全国性的碳减排交易即将开展,与其花钱买其他省份的碳排放额度,不如用来补贴本省的项目,还能带来就业!

然而,由于光伏项目已经平价,所以这一波地方性鼓励政策应该以“电价补贴”为辅,而以一些标准、制度政策为主。例如,国家能源局新能源司副司长任育之曾说过,要推动建筑物上安装光伏的强制性国家标准出台。不排除一些地方首先出台类似的强制政策!《市场化交易、建筑光伏强制国标...任育之谈光伏十四五发展思路!》

预期八:全国再现光伏项目开发热潮,防止过热!

2017年曾流行一个笑话,两个光伏项目开发人员偶然在路边聊天,一个放羊的老大爷路过,跑过来非常热情的跟他们说:“我知道***有一大片地,非常适合做光伏项目,你们要不要跟我去看看?”

这个笑话,从侧面反映了当年的光伏项目开发有多火热!

2017年,优质企业屋顶遭到哄抢,甚至有企业给出“10元/m2+电价85折”的优惠!

当年,似乎圈一块地、一个屋顶,就能赚一大笔钱!一个项目层层倒手,每个环节的人都能赚到钱,最后推高的项目成本!

与2017年的那波不同,这次的项目开发以央企为主,往往是一把手亲自下场圈地。以集团名义,与地方政府签下百兆瓦、GW级别的项目。《电力央企的新圈地运动!》

预期九:新增项目将逐渐进入电力交易市场

2020年,煤电已经全部开展市场化交易;

当前,光伏项目保障小时数以内仍然执行“保量保价”的政策。然而,光伏项目有步骤的进入电力市场,已经是必然的趋势。

在进入电力市场的过程中,如何量化绿色属性?如何保障项目能获得合理的收益?如何保障存量项目的利益?这对政策制定者是很大的挑战!

预期十:光伏在全社会越来越受到重视

2017年,有篇文章叫《光伏就是一场骗局》非常流行。当时,光伏在行业外人心里,是个高污染、骗国家补贴的行业,非常负面的形象!

而如今,从官方媒体的报道中央电视台对话栏目的《中国光伏,绝境中的逆袭!》,到焦点访谈的《聚焦新能源,光伏产业再次成标杆!》,再到新华社的报道《羊,又回来了!》,无一不把光伏行业树立成让国人自豪的标杆。

到一些自媒体的文章,如《杀不死的中国光伏,真的要骗遍全中国吗?》,《新能源,中美产业对决的紫禁之巅》......

光伏行业成了中国的骄傲,完全正面的形象!

作为一名普通的光伏人,为这一转变感到由衷的开心与骄傲!光伏行业,只有被大众所接受、所熟知,才会有更好的发展!

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