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纯碱、树脂、铝价,辅材原料都在上涨,四季度光伏价格怎么看?

返回列表 来源: 发布日期: 2020.09.14 浏览次数:

硅料价格的上涨毫无疑问是光伏组件涨价的罪魁祸首,但是,辅材成本的上涨在其中也扮演了戏份并不稀少的配角。目前光伏辅材占据光伏组件成本的35%-41%之间,其中铝边框、光伏玻璃、EVA胶膜占比最大,占辅材总成本的70%左右,而影响三样辅材主要成本的铝材、纯碱、EVA树脂都在上涨。


纯碱上涨导致光伏玻璃成本上升,石英砂也已供不应求


据PVInfoLink 9月10日数据,2.0mm玻璃本月上涨至24元人民币,3.2mm的玻璃价格则由八月的每平方米26元人民币上涨至30元人民币。


需求因素之外,推动玻璃上涨的直接原料就是纯碱,占玻璃生产成本的20%左右,还有10%的成本为石英砂,剩余成本主要是燃料、电力、人工、折旧等刚性成本。 因此纯碱已是影响光伏玻璃最主要的变量,其次为石英砂。


进入8月份之后,纯碱价格陡升,目前价格基本上从二季度的1200元/吨左右上涨至1700元/吨,上涨了40%以上。


纯碱价格上涨一方面是受到了疫情的影响,另一方面,去年江苏响水爆炸事故之后(3·21),化工行业大力整改之下大规模减产,尤其是江苏省,2020化工厂减少到2000家,2022还要减少到1000家以下,安全和环保不达标的化工企业不断停产、整改、关闭退出,致使纯碱供应大量减少。


另外,也是凑了巧了,作为纯碱的主要供应商之一的四川和邦生物位于乐山市五通桥地区,同样也遭受到了较为严重的水灾,年产90万吨的生产线停产,时间为三个月。另据隆众资讯统计,陕西兴化、南方碱业等检修至9月中,湖北双环、江苏井神仍有检修计划,供应减量将导致纯碱厂家库存延续下降趋势,因此, 纯碱的价格极有可能会继续上涨。


除占据生产成本20%的纯碱之外,占据生产成本10%的石英砂供需也已紧张,据央视财经频道报道,由于7月以来普通玻璃的需求旺盛,石英砂也已经供不应求,部分企业夸张时可以达到200%的产销比。


铝价和铜价不断上扬,直接决定铝边框和焊带成本


铝边框在单玻组件的成本占比中比玻璃还大,即使是双玻组件中,铝边框也只是变得更窄,完全不安装边框的组件很少,而铝边框的成本几乎完全来自于铝价的变量。


这种大宗商品价格完全看天,光伏行业自身影响极为有限,根据最新消息,沪铝期货已经刺穿14300元/吨的关口,相比3月初的11000元/吨,上涨了30%。


我国对海外铝土矿的依赖占比超70%,其中,几内亚铝土矿进口量占比45%,考虑到非洲地区医疗及检测能力的限制,疫情大规模暴发概率较高,铝土矿供应面临较大的不确定风险。


与之类似的还有焊带,焊带成本主要取决于铜价的变量,9月2日,LME铜价格报收6687.5美元/吨,创下2018年6月中旬以来的最高水平,如果与一季度最低点的4371美元/吨相比,上涨了34.64%。


EVA胶膜成本取决于EVA树脂,主要依靠进口价格已上浮


EVA胶膜是光伏组件中的重要封装材料,在光伏组件中的成本占比仅次于铝边框和光伏玻璃,目前同样供需偏紧,价格也在上涨。


EVA胶膜的主要生产原料是EVA树脂,占据了生产成本的近90%。


用于生产光伏胶膜的EVA树脂对VA含量的要求极高,至少要达到28%以上,国内EVA树脂在高端应用领域还有较大的缺口,因此光伏用EVA树脂主要依赖于进口,主要供应企业为新加坡TPC、美国杜邦、韩华、台塑等,POE情况与EVA类似。


由于疫情期间海外企业生产和物流不畅,中国复工复产导致需求上升,这就导致光伏级EVA树脂的价格上涨,据业内人士称,胶膜的原料价格较比半年前已上涨十几个点。



(来源:隆众资讯)


综上,组件端需求旺盛,上游原料持续看涨,短期来看,玻璃、铝边框、EVA胶膜似乎都没有降价的动力,反而有继续涨价的理由。


参考整个八月都在进行价格博弈,虽然报价屡屡高企,但光伏组件 真正成交却很少超过1.65元/W 从最新的生意社的数据来看,8月30日-9月日 多晶硅 成交价均为71333.33元/吨,连续 天未涨,但总体需求依旧偏紧,短期内大概率将会高位维稳,降价可能不大。


在硅成本不降的前提下,光伏组件还承受得起辅材成本的上涨么? 四季度组件与电站的价格博弈是否还会继续?


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