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曹宇:对浪潮敬畏,对生命宽容—简评分布式光伏“整县推进”政策
返回列表 来源: 索比光伏网 发布日期: 2021.07.27 浏览次数:

今年3月,一年一度的广东光伏论坛上,笔者作了《碳中和:光伏迎来第二次历史机遇》的报告。在报告中,笔者加了一句私货:作为一个从事光伏超过15年的老兵,经历了 光伏行业太多的起伏,甚至对“531”都没什么感觉,坚信行业会回到正确的轨道上,但面对这次浪潮,我有点紧张。

 

这几个月,笔者不止一次向身边的朋友表达同样的观点。究其原因,碳中和的浪潮太大了。大到传统的巨头很可能轰然倒下,新的巨头迅速崛起,而小微企业如果不能快速做大做强,抓不住出新样本、新模式的窗口期,被大企业收割几乎是必然结果。

 

穿越产业周期,连诸多上市企业,行业龙头都非常艰难,何况大浪潮下的小微企业?

 

6月20日,国家能源局发布《关于整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,目前已有山东、陕西、福建、广东、江西、甘肃、安徽、浙江、新疆、河北、山西、上海、内蒙古、江苏、辽宁、河南16个省市自治区发布整县推进政策。


先来说利好。 这个政策的利好可太多了:

  • 1、为各省市政府提供了可参考的新样本,推动了索比咨询之前所说的“主动型市场”的诞生。大幅减少了沟通成本和难度,行业效率极大提升,为以后进一步的“全民光伏”打下基础。在“碳中和”目标的推动下,各省市政府都在积极寻求减碳方案,此时推动光伏整县安装给了地方政府一个现成的解决方案。这也是为何《通知》发布后,已经多个省市响应的主要原因。
  • 2、有利于提升设计工程和零部件质量,规范完善运维队伍和管理措施。 
  • 3、并通过上级部门的鼓励政策背书,避免了地方政府创新时带来的失败风险,提升地方政府发展光伏产业积极性。
  • 4、利好央国企,快速进入分布式市场。一直以来,央国企难以进入分布式市场,此次成规模统一安装,从根本上解决了他们的痛点。
  • 5、利好当地大型经销商。这些企业大多地方政府关系良好,借助混改浪潮,形成公私合营或者为央国企提供资源。
  • 6、利好有实力的运维企业。但会形成分布式运维商与集中式运维商争抢市场蛋糕的局面。
  • 7、利好路条或代理企业。 
  • 8、利好市场需求。对今年上半年因为硅料价格疯涨引起产业链震荡,目前虽然硅料价格已经稳住,但硅料降价可能会引起市场观望情绪,反而引起需求紧缩。整县推进政策具备“先建先得”式的特征,有利于拉动市场需求。
  • 9、利于后期光伏高比例接入时的管理。


可以看到,对光伏市场的多方来说,整县推进政策都是一个好政策, 最近光伏股票市场又一波快速上涨已经证明了这一点。

 


对于分布式品牌企业而言,可能会比较纠结,一方面可能是突然增容数倍的市场,另一方面市场中的强力玩家突然也增加了数倍。要与央国企争项目,抢地盘,偶尔还要搞些产业配套,面临着不小挑战。


但对门店式户用和小微商业分布式经销商而言,整县推进策略的影响就不一定是正面的。

 

目前国家能源局只是下达了申报通知,只对消纳条件和安装比例做了要求,提出了集约开发的建议,其中规定党政机关屋顶安装光伏面积不低于50%、公共建筑不低于40%、工商业厂房不低于30%、农村居民屋顶不低于20%。


这里面有几种可能性:

  • 1、政府将光伏资源全部交给央企或者交由第三方公司开发后转手卖给央企,彻底断了小微经销商的分布式道路。
  • 2、政府组织当地经销商来经营推进,引入央企或外部金融资源,培育本土分布式企业进行联营,这种模式笔者看来是比较理想的,但工作量繁琐。从通知发布到各省给出的申报截止日期,不到半个月的时间,太紧张了。
  • 3、小微经销商压缩成本,在收益上占据优势,争抢农村居民屋顶市场。

 

未来走势,还需要看地方政府,会把这经念成什么样。


两利相衡取其大


十余年来,国家能源局在光伏政策上的成绩是有目共睹,极为优秀的。笔者近日也和法学界的专家探讨,应该将能源局在光伏行业的相关法规的“立法-实施-改进”做成全社会学习的典范,结合光伏产业十余年发展作为整体案例,对于诸如半导体、人工智能等中国的新兴领域的发展能提供非常好的借鉴意义。

 

自2009年起,十二年来,虽然能源局政策中间偶有波折和震荡,但总体保证了光伏产业的平稳向好发展。在笔者看来,“小步快跑” 策略被能源局运用得非常熟练。

 

而这次整县推进策略,实际上与能源局在平价前希望让市场机制决定一切的思路有些差异,体现了能源局在“碳中和”工作中也同样面临着压力,希望寻找更好的发展途径。


最后应多位业内朋友之约,谈下笔者个人对政策的看法:

改革难有两全之法,两利相衡取其大。如此多利好的政策,没有不施行的道理,每一次改革都伴随着阵痛期,是必须要承受的,但人民日报也曾批评互联网巨头社区团购与民争利的行为,也是由于这些行为虽然符合历史潮流,但却对底层的生命个体不够宽容,如何在改革之余,能够兼顾“大众创业,万众创新”的活力,还请各级政府多多思考,不要简单粗暴搞一刀切。


对于很多分布式经销商朋友的担忧,笔者想说,任何浪潮都不是绝对的普惠的,历史也在不断的近似重复的螺旋式前进。很多原来在其它领域的人士可以参见互联网或者白色家电领域,最后都会巨头的天下,是巨头破圈跨界打劫光伏,还是我们自身做大做强成为巨头,这是每个人必须面对的挑战,这也是上文提到的笔者为什么既激动,又紧张的原因。


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