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光伏发电行业产业链分析报告
返回列表 来源: 发布日期: 2020.12.08 浏览次数:

中金普华产业研究院分析近年来太阳能开发利用规模快速扩大,技术进步和产业升级加快,成本显著降低,已成为全球能源转型的重要领域。截至2017年底,全球光伏装机总量已超过400GW。下面进行光伏发电行业现状分析。

中金普华产业研究院光伏发电行业分析师表示,从趋势来看,在2017年的新增装机量中,我国贡献了53GW,与2016年新增装机量相比,同比增长了56%。截至2017年底,我国累计装机容量达130GW,新增和累计装机容量均为全球第一。

我国太阳能光伏产业起步较西方国家略晚,早期以太阳能电池制造为主,美国和欧盟是我国光伏产品的重要出口市场。自2008年国际金融危机爆发以来,欧美发达国家经济受到较大影响,导致就业率下降,贸易保护主义势头日益上升。

在此背景下,包括光伏产业在内的中国众多出口行业遭遇了越来越严重的贸易摩擦。2012年、2013年美国和欧盟对中国光伏产品采取的巨额惩罚措施,在当时对中国光伏企业发展产生了巨大负面影响。在此背景下,大量竞争力较弱的企业退出产业。

2017年我国组件产量达到76GW,同比增长约43%,约占全球总产量的71%,以PERC技术为代表的高效太阳能电池技术驱动平均转化效率持续提升,导致高效太阳能电池技改或扩产速度加快,高效太阳能电池生产线全球布局趋势明显。光伏市场方面,截至2017年底,我国太阳能光伏发电累计并网装机量已达130GW。2012年以前,我国国内 光伏市场未大规模启动,产品主要外销。

上游产业链 中国企业产量世界领先

光伏发电行业上游产业为多晶/单晶硅、硅腚、硅片等原材料组成的产业,我国龙头企业有通威股份、大全新能源、新特能源等。

2011年至2019年,德国 Wacker 和保利协鑫子公司江苏中能你追我赶,争夺多晶硅产业首席地位。2019年全球多晶硅料产能前十排名中,中国占据7个席位,其中保利协鑫全球市场份额第一。从趋势看出,行业集中度向龙头聚拢。此外,像是韩华、美国REC等海外企业的退出或是减产必将加速硅料的国产化替代。

在国内多晶硅市场,大全新能源、新特能源以及通威股份等龙头企业在2019年实现了较好收入。其中,大全新能源2019年多晶硅业务实现3.5亿美元营收;新特能源的多晶硅业务实现22.29亿元以及通威股份实现51.79亿元的营收。

中游产业链 全球电池片生产规模TOP10中国占据9席

在2019年,全球龙头电池片头部企业产能、技术、成本等方面的优势更加明显,产业进一步集中,全球电池片前十企业产量合计达到73.35GW。前十名企业中我国企业有九家,一家海外企业。在2019年,通威以13.4GW的产量位居全球第一。

2010-2019年,晶科能源、天合光能、阿斯特的行业排名较为稳定,而无锡尚德在2012年后就已在10名开外。在2019年,中国企业占据TOP10的8席,总出货量为67.5GW。其中,晶科能源在过去十年里累计销售量为52.74GW,成为全球累计销售量最高的企业。

下游产业链 华为成为最大逆变器出货商

在逆变器方面,从2020年1-5月的海外市场整体发货情况来看,华为以6353.08MW的出口量排名第一;其次为阳光电源,其国内出口量4266.63MW,印度工厂发货量1910MW,总计6176.63MW;再者是古瑞瓦特,其出口量为1698.96MW。

目前,我国光伏产品的国际市场不断拓展,在传统欧美市场与新兴市场均占主导地位。我国光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造,在世界上处于领先水平。我国《太阳能发展“十三五”规划》中提出:实施太阳能产业升级计划“以推动我国太阳能产业化技术及装备升级为目标,推进全产业链的原辅材、产品制造技术、生产工艺及生产装备国产化水平提升。

光伏发电重点支持PERC技术、N型单晶等高效率晶体硅电池、新型薄膜电池的产业化以及关键设备研制;太阳能热发电重点突破高效率大容量高温储热、高能效太阳能聚集热等关键技术,研发高可靠性、全天发电的太阳能热发电系统集成技术及关键设备。”太阳能电池制造产业在政策和技术的双重推动下,前景料可持续。以上便是光伏发电行业现状分析的所有内容了。

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