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光伏概念股的关键市场是中国2020年

返回列表 来源: 发布日期: 2020.03.05 浏览次数:
      019年光伏装机量下跌,11月光伏装机量只有17.9千兆瓦,而2017年光伏装机量则有53千兆瓦。但是中国光伏行业协 会最近表示,12月安装了12.2 千兆瓦,全年安装了30.1 千兆瓦。无论光伏装机量升还是降,中国仍然是太阳能行业的主要市场。
中国可能成为太阳能行业的燃料。
   太阳能是一个全球性产业,任何国家的行为都会影响世界其他地方。但是,中国是世界上最大的太阳能市场,时至今日仍然具有巨大的影响力。如果中国在2020年的安装量达到40千兆瓦甚至50千兆瓦,太阳能行业目前的增长可能不会结束,投资者最终能获利。
美国太阳能股今年年初走势较为波动。前一秒对行业增长感到乐观,下一秒又对前景感到恐惧,但造成波动的不是因为美国的消息,而是来自中国的消息。
中国在太阳能行业中的作用。
    中国对太阳能行业的任何意见都会产生连锁反应,而且有充分的理由。2017年,中国安装了53千兆瓦的太阳能装置,占99千兆瓦的全球安装量一半以上。根据目前的估计,2019年,114千兆瓦的全球安装量中,中国便占了30千兆瓦。2020年的安装量可能会增至35千兆瓦(AECEA)至50千兆瓦(PV Infolink)之间,视乎你相信哪个预测。
安装量在IHS Markit的预测范围内,预计全球安装量为142千兆瓦,中国所占的比例略低于30%。中国在整个市场中所占的份额或许正在下降,但仍然是世界上最大的市场。达到最高估计安装量将大大推动行业发展,而最低安装量则会令人深感失望。太阳能制造商继续关注需求趋势,因为该行业面临供应过剩,任何需求的增加都会对太阳能板价格造成相当大的影响。
并非所有太阳能都一样。
     对于太阳能行业而言,增长并不罕见,仅因为增长而投资太阳能股并不值得,但赢家将会出现并扩大市场佔有率,去年有一个有趣的变化,对有较高效能的太阳能板(例如单晶和Mono-PERC结构)的需求有很高的增长。
需求增加和转向有较高效能的太阳能板有助製造商提高2019年的利润,并推动了可再生能源股,而且2020年应该会继续这个趋势。
       晶科能源是一家受惠于生产较高效能太阳能的趋势的公司,其毛利率在过去三年中持续改善。管理层曾表示,晶科能源2020年绝大部分生产的都将会是单晶太阳能板,应该会继续产生高利润,而整体需求和市场份额应该会因高效能太阳能板而增长,以及每次销售的利润都将有所增长。综合以上三个因素,公司的盈利能力很有可能会大大提高。
另一家受惠的公司是Canadian Solar,该公司过去几年转换为100%高效能的PERC技术,毛利率有所提高,但因太阳能项目销售额不稳定而波动。

        虽然不是以中国为中心,但First Solar和 SunPower也间接受惠于中国的增长。它们供应的太阳能板在其特定市场(SunPower是家用,First Solar是大规模公共供电等级)上是业界效能最高的,但收入较低,与Canadian Solar和晶科能源相比,利润每增加一个百分比,First Solar和SunPower的营业槓杆相对较低。

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