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隆基股份未来能够万亿市值的公司吗
返回列表 来源: 发布日期: 2021.03.10 浏览次数:

从本质上看,地球上除了核能、潮汐能、地热能等少数能源,像化石燃料、风能、水能、生物质能等,它们追根溯源只是一种中间储能媒介,其最终来源都是太阳能。而光伏发电则是利用太阳能直接转化为人类可利用的电能,如果光伏发电的效率突破临界点,那么它将是可利用效率最高的能源,而且清洁、可再生。

我国的能源结构以火电为主,占比超70%,而光伏发电量不足3%,发电成本与并网消纳是限制光伏发电的两大因素。


在此前多年,单靠市场经济光伏行业是没有市场的,因为发电成本远超传统火电,没有经济效益,靠的是国家持续补贴输血,用钱铺就一个行业的生存土壤,让我国的光伏行业得以萌芽成长。如今随着技术的进步,发电成本不断下降,到2019-2020年,光伏发电已经可以逐步做到平价上网,与传统火电进行竞争。 平价上网是光伏行业的主要投资逻辑,它意味着从经济效益上看,光电有逐步蚕食火电的潜力 目前我国的光伏发电占全社会发电量不到3%,一旦迈过平价上网这个门槛,在国内便打开了10倍以上的市场空间。 而从国际上看 ,一些资源贫困国,光伏发电已经是当地最低的电力成本,市场空间已经打开。


另一个限制光伏行业的问题是消纳并网。西北地区发的电如何传输到东部沿海;日照不稳定而储能技术又不完善,限制了光伏发电的发展空间。不过这些是次要问题,只要光电成本低于火电,随着时间的推移与技术的进步,消纳问题终将解决。

机构抱团炒作


2021年一月份以来,新基金募集规模连续三周突破1000亿,在A股过去多年的历史里,仅2015年5月第5周、2020年7月第3周曾突破单周千亿的募集规模,今年一上来便连续三周突破千亿,火爆程度可见一斑。


基金抱团股在2020年不断自我强化,2021年一上来又手握大笔钞票,站在基金经理的角度,手里动辄百亿现金,要买什么股票是一个令人头疼的问题。


小市值股票无法承载他们的资金量,把钱投往茅台、腾讯、阿里等万亿巨头之后,剩下的各种“茅股”已经被轮番爆炒,透支了未来数年的业绩。像拼多多、美团这种盈利还没上来的,资本已经迫不及待地帮它们讲了一个万亿的故事。别看AH股数千票,真正能出手的不过百十只。


看来看去,隆基股份净利润即将百亿规模,TTM市盈率50多倍,对应翻倍的业绩增速,对于成长股还算说得过去。2020年翻了3倍是挺高,不过高瓴也是涨到70块才买的,只要2021年业绩再上一个台阶,估值就来下了。


现在全球大国讲碳中和,讲新能源,宁德时代前有狼后有虎,今年业绩停滞也给干到万亿市值,隆基的利润是宁德的数倍,业绩还在翻倍,光伏的钱途不比电动车差,能不能也来讲个万亿的故事?


退一步讲,五粮液一个卖酒的行业老二已经万亿,美团一个赔钱货也过万亿,隆基这么一个干实业,国家先进制造的代表,给个万亿市值不算过分吧?



从长远来看,在技术进步与各国发展清洁能源的共识下,光伏发电终将从边缘走向主流,甚至是一场人类能源结构的变革


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