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【年度报告】第七篇:2019年光伏逆变器产业发展情况
返回列表 来源: 发布日期: 2020.07.24 浏览次数:
全球逆变器产业发展概况
(1)市场需求情况
2019年全球光伏电站新增装机约115GW,新增装机市场对光伏逆变器的市场需求保持增长趋势,且随着累计光伏装机规模的逐渐增大,存量项目逆变器更换的市场需求进一步增多。据测算,2019年全球逆变器市场总需求超过122GW。
从需求产品类型来看,全球范围内依然遵循大型地面电站优选集中式逆变器、工商业和住宅分布式优选组串式逆变器的选型原则。其中,印度光伏市场以地面电站为主,超过250kW功率等级的产品市场占有率约40%;越南光伏发电市场也以地面电站为主,超过250kW功率等级产品市场占有率约72%;美国光伏市场以组串式逆变器需求为主,10kW以下功率等级产品(含微逆)市场占有率约22%;欧洲市场同样以组串式逆变器为主,20-250kW功率等级产品市场占有率超过71%。随着直流1500V技术的成熟和市场接受度的提升,2019年1500V光伏逆变器被广泛应用于美国、印度、越南及西班牙等国的大型地面电站中。据协会统计,2019年采用1500V的光伏系统占比42%,预计未来将保持较高增长态势。
(2)市场竞争情况
从产品价格来看,随着传统光伏市场趋于稳定甚至出现下滑,逆变器企业在传统市场中的竞争加剧;与此同时,受中国市场政策的波动影响,中国逆变器厂商出海步伐加速,具备成本优势的中国企业越来越多的参与到新兴市场的竞争中,光伏逆变器的全球化竞争越来越激烈;此外,逆变器产业逐渐升级、技术不断进步,逆变器的制造成本也逐渐下降。在上述多重因素作用下,2019年光伏逆变器国际市场价格进一步下滑。
从市场竞争格局来看,中国的阳光电源、华为以及德国SMA三家逆变器企业2019年市场占有率依然位列前三甲,其中,阳光电源2019年全球光伏逆变器出货量高达17.1GW;SMA2019年全球光伏逆变器出货量有所突破,达到11.4GW;华为凭借品牌知名度以及全球销售和服务渠道优势,2019年在欧洲市场表现出色,占华为出口的50%左右。协会对有公开数据来源的部分企业出货排名统计如下。
我国逆变器产业发展概况
据中国光伏行业协会统计,2019年国内逆变器总产量约为73.5GW(不含为国外品牌代工的产量,约12GW),同比增长11.9%,其中国内市场出货量约为33.5GW。
逆变器市场竞争情况
经过多年的产业技术升级和市场竞争,国内逆变器行业品牌格局已经基本成型,目前在产的较为活跃的企业数量约为30余家,由于长三角和珠三角地区在科研实力、制造成本和相关配套方面优势突出,目前国内主流企业几乎都聚集在这两个区域。据中国光伏行业协会统计,2019年逆变器产量超过2GW的企业达到9家(不含代工),合计总产量达到61.3GW,同比增长9%,约占全国总产量的83.4%。前5家企业总产量约为51.4GW,同比增长9.8%,约占全国总产量的69.9%。
2019年,中国光伏逆变器市场仍然以集中式逆变器和组串式逆变器为主,集散式逆变器市场占比较小。其中,组串式逆变器市场占有率小幅下滑至59.4%,主要是由于虽然集中式光伏电站中组串式逆变器使用占比升高,但国内分布式光伏市场占比出现下滑。2019年,集散式逆变器的市场占有率约为7.0%,同比提升了2个百分点。集散式逆变器相比集中式逆变器能够提升MPPT控制效果,且相比组串式逆变器解决方案拥有较低的建造成本,因此,近几年市场份额呈现逐年上升的趋势。

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