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通威牵手天合,强强联手,百亿合作看点几何?
返回列表 来源: 发布日期: 2020.12.11 浏览次数:

11月17日,通威股份和天合光能共同公告双方将共同合作投资光伏产业链项目,这次合作投资涉及光伏产业链硅料、拉棒、切片、电池四个环节。通威股份全资子公司永祥股份、通威太阳能分别和天合光能成立三家合资公司。其中在硅料、拉棒环节,永祥和天合分别成立两家合资公司进行投资、运营。在切片、电池环节,通威太阳能和天合光能成立一家合资公司进行投资、运营。


通威股份和天合光能的这次合作投资项目各合资公司中,通威股份持股65%、天合光能持股35%,各项目公司均承诺优先保障下游合资项目供应,作为全球最大的组件供应商之一,天合光能承诺每年从合资项目采购电池数不低于持股的2倍,即不低于合资电池项目产能的70%。


通威股份和天合光能的这次合作投资项目包括4万吨多晶硅料以及15GW的拉棒、切片和电池产能,总投资150亿元,其中拉棒和切片电池项目这个月就启动,硅料项目下个月启动,到2022年3年,拉棒和切片电池项目都全部投产,硅料到2022年9月也将投产。


这次合作看点多多,150亿投资规模在大手笔投资频频的光伏行业也是出手不凡,整个合作涉及近乎一整条光伏产业链,而天合光能和通威的如此深度合作也颇令业内意外,在此之前,中环股份和保利协鑫、隆基股份和通威股份有过类似互持股份,承诺产品采购的合作。


看点一:天合打造210mm大尺寸组件供应链,深度介入上游


今年6月,天合光能惊险一跃,成功在科创板上市,上市之后,天合光能动作频频,有意恢复往日全球组件老大荣光。


天合光能是国内老牌的光伏组件企业,2006年在美股上市,成为继无锡尚德之后第二家在美股上市的民营光伏公司,2014年组件出货量位居全球第一,之后这一位次由晶科夺去,但天合每年组件出货量均保持在全球前三。


近年来,由于中国光伏企业在美股逐渐丧失融资功能,导致在竞争激烈,技术日新月异,不断需要追加投资布局新产能的光伏行业,日益处于被动地位,中国光伏企业纷纷从美股退市,寻求在国内上市。


有业内人士点评,天合光能在资本市场上的不利地位,还能保持组件出货量前三的地位,颇为不易。从美股退市后,经历三年艰辛历程,天合光能终于成功在科创板上市。


解决在资本市场的短板后,天合光能在组件端不断有大手笔投资,其押宝的是210mm大尺寸组件,这与晶澳、晶科、隆基这几个主要竞争对手站队的182mm尺寸组件进行了差异化竞争,也是天合光能寄希望形成突破反超的关键。


今年7月,天合光能率先发布了600W+的大功率组件,其应用的正是210mm尺寸硅片。


天合光能在宿迁、义乌、盐城均布局大尺寸电池和组件产能,预计到2021年底,天合光能光伏电池产能将达26GW,其中70%为210mm大尺寸电池。


天合光能将采用210mm尺寸电池的组件称为至尊组件,天合光能预计今年底至尊组件产能将达10GW,2021、2022年至尊组件将达21GW、31GW,到2020年底至尊组件将占天合组件产能70%。


天合光能和通威的这次合作投资,是天合进一步布局210mm大尺寸组件的供应链,从硅料、拉棒、切片到电池,均是基于210mm大尺寸组件的需要来设计生产的。


其次,今年7月以来,下游生产旺盛,叠加疫情和事故影响,上游硅料供不应求,硅料价格暴涨,为中下游企业敲响了警钟。天合和通威合作投资同日,还宣布了和通威的长期硅料采购协议,天合承诺从2021年1月到2023年12月向通威7.2万吨多晶硅料。


通过股权合资方式和通威合作投资多晶硅料、天合光能更深度的介入硅料环节。此外,双方合资投资的拉棒、切片项目,也拓展了天合的业务范围,一方面可以更好的保证天合大尺寸电池、组件战略的实施,也为天合未来向产业中上游进一步拓展业务做准备。


看点二:通威股份两边下注,再加码追逐多晶硅第一位次


业内关于尺寸的分歧,已经形成了主要两个阵营,一方以隆基、晶澳、晶科为代表,站队182mm尺寸电池、组件,一方以天合光能、东方日升为代表,力推210mm尺寸电池、组件。


作为全球最大的多晶硅生产商之一,这些都是通威股份的客户,通过和天合的合作投资,通威股份两边下注,既保证对182mm尺寸电池、组件市场硅料供给,也通过和天合的捆绑投资,拓展210mm尺寸电池、组件市场所需的硅料业务。


对通威股份来说,这次合作投资,将进一步加速通威实现全球最大多晶硅料生产商目标的实现。


截至2019年底,通威股份是全球第二大多晶硅料生产商,仅次于协鑫。但随着通威乐山、包头、保山在建项目的投产,通威的多晶硅年产能将在2021年突破15.5万吨,届时通威很可能成为全球最大多晶硅生产商。


通威和天合的合作其中还有4万吨多晶硅料项目,这将进一步夯实通威迈向全球多晶硅第一的步伐。


在多晶硅领域成为全球第一对通威股份意义非凡。通威已经是全球最大的光伏电池生产商,但光伏电池技术更迭快速,庞大产能很可能成为包袱,同时光伏电池进入门槛相对较低,存在很大变数,相比之下,硅料环节的进入门槛更高,技术更迭相比没那么快速,近年来,各多晶硅企业纷纷在低电价地区大规模布局产能,通威是其中动作最快、规模最大的一个。


看点三:通威、隆基强者愈强引双方担忧,战略分歧显现


通威股份和隆基股份作为全球市值第二、第一大光伏企业,曾有过亲密时刻,通威的优势领域在硅料和电池,隆基的优势领域在硅片,和发展迅猛的组件业务,双方业务为上下游关系,彼此互补。


2019年6月,隆基股份和通威股份签署战略合作协议,通威入股隆基银川的拉棒、切片项目,隆基入股通威的包头多晶硅项目,双方承诺优先采购和保障供给,并约定了每年采购的规模。


双方还在战略合作协议中承诺:隆基股份鼓励并支持通威股份在高纯晶硅领域继续做强做大;通威股份鼓励并支持隆基股份在单晶硅棒领域继续做强做大;在组件和电池领域,双方保持紧密沟通,共同探讨合作机会,共同促进行业健康发展。


但随着隆基和通威在各自优势领域的迅猛发展,强者愈强,上下游的互补关系的另一面,是各自优势领域对对方越来越大的影响力。


今年7月以来的硅料价格上涨,引发了全产业链涨价,为光伏公司敲响了警钟,一体化成为光伏巨头普遍趋向的发展模式,光伏巨头都不愿意受制于人。


对全球最大的硅片生产商隆基股份而言,硅料环节出现一个一家独大,能够影响市场价格的巨头公司,不符合隆基的利益。对隆基来说,硅料市场多方均衡,充分市场化竞争,对隆基最为有利。


隆基已经开始有意扶持其他硅料生产商,今年硅料涨价之后,隆基与二线硅料生产商亚洲硅业签署了长期硅料采购协议,约定2020年9月1日到2025年8月31日从亚洲硅业采购12.48万吨多晶硅料。


实际上亚洲硅业的产能根本不足供给所需,就在隆基、亚洲硅业长期采购协议公告前两天,亚洲硅业在青海的年产能3万吨多晶硅项目正式开工,这一项目正是对应隆基的大单采购需求。


除亚洲硅业外,隆基还和特变新能源、大全新能源等其他硅料巨头签署了长单硅料协议,这也和隆基希望硅料行业多方充分竞争的目标相符。


对全球最大的光伏电池生产商通威股份而言,硅片环节一家独大影响市场也不符合其利益。


这次和天合光能的合作投资,还涉及15GW的拉棒、切片环节,在此之前,通威并未大规模生产、运营拉棒和切片业务,但实际在永祥公司内部,早有拉棒、切片项目小规模运行多年,并持续保持技术和设备的更新,这也是这次通威和天合合作投资拉棒、切片业务的技术储备所在。


对通威来说,目标是在多晶硅、电池环节做到全球第一,组件环节交给合作客户去做,比如天合光能,在硅片环节也要发展自己的业务,避免受人摆布,目标硅片自供能力达到30%。


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